資産形成パートナー

あなたの未来を、
着実に積み立てる

貯蓄だけでは不安な時代。Watanabe 財産が、家計の整理から資産運用、退職金の計画まで一緒に考えます。

課題

お金の不安は、金額と期限が見えないところから始まります。まず現状を整理します。

毎月の積立額と人生の予定を照らし合わせ、続けられる仕組みに落とし込みます。小さく始めます。

自動積立支援
つみたてNISA・iDeCoの活用

資産運用アドバイス
マンツーマンで方針を確認

財務計画
家計と将来支出を見える化

退職金プランニング
受け取り後の使い方を設計

積立額と面談頻度を基準に選べます。資産状況に合わない契約は勧めません。

スタンダードプラン

年1回の面談と基本レポートで、運用状況を確認します。

月額積立 5万円〜

プレミアムプラン

四半期ごとの面談、詳細レポート、相続対策の提案を行います。

月額積立 10万円〜

オーダーメイドプラン

収入、保有資産、家族計画に合わせて個別に設計します。

個別にご案内

ご連絡から運用開始まで、内容を確認しながら進めます。急かしません。

相談後に変わったことを、実際のお客様の言葉で紹介します。

「漠然とした将来のお金の不安が解消されました。毎月の積立先も決まり、続ける理由がはっきりしました。」

Fumitoshi Shiikiさん（30代・会社員）

退職金の受け取り方と運用方法がわからず悩んでいました。Edilene Takanashiさんは、必要な生活費を先に分けて説明してくれました。数字が整理され、家族と相談しやすくなりました。

Edilene Takanashiさん（50代・製造業）

「なぜWatanabe 財産を選びましたか？」毎月の貯蓄額を家計から無理なく決められたからです。夫婦で同じ表を見て話せるようになり、予定外の出費にも備えやすくなりました。

廣幸 Momoseさんご夫妻（40代）

現在の家計や運用の悩みをお聞かせください。内容を確認してご連絡します。